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ファイナンシャルプランナー吉岡は、
「すべてはクライアントの安心と夢の実現のために、常にクライアントの立場にたったコンサルティングを」をモットーにしております。
商品購入や契約前等のお金のセカンド・オピニオンとしてご利用ください。
小さな疑問からでも結構です。お気軽にご相談ください。
遠隔地の方へは、電話、Eメールでのご相談にも対応いたします。
(ご相談・ご質問につきましては「お問い合わせ」をご覧ください)
【ご相談事例】
・ライフプランをつくりたい。
・退職後の資金計画をたてたい。
・一時金か、年金か、退職金のもらい方について相談したい。
・子どもの進学資金と自分のセカンドライフ資金について計画をたてたい。
・住宅購入・住宅ローンについて相談したい。
・住宅ローンを無理なく、早く返済すためのシュミレーションをしたい。
・自分にあった保険に入りたい。保険の見直しをしたい。
・勧められている商品、物件について第三者的立場からみてもらいたい。
・将来のために資産運用設計をしたい。
・まとまったお金の運用について相談したい。
【 ご相談の流れ】
※標準的な流れです。ご相談内容により異なる場合がございます。
Step1.「お問い合わせ」から、ご相談やご質問内容をご連絡ください。
Step2.面談の日時を決めさせていただきます。
Step3.面談を行います。
Step4.提案書等の作成が必要な場合、提案書の提出とご説明をさせていただきます。
【料金】
事前相談 無料
面談料 8,000円 -税込み- (1時間程度)
※別途料金が発生する場合には、事前にご提示いたします。
※FPプロフィール、面談場所につきましては、「About」をご覧ください。